XLIV. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 31 Ekim - 4 Kasım

GENEL BAKIŞ Baltık Dry Endeks son iki haftadır hızla düştü ve 2010 yılının başlarından bu yana ilk kez ulaşılan 2000’li puanlarda çok fazla tutunamadı. geçen hafta da kuru yük navlun piyasası tüm segmentlerde düşüşünü sürdürdü. Endekslerdeki en büyük gerileme yaklaşık % 15 ile capesize segmentinde oldu. Bunun sonucunda BDI % 12 civarındaki bir kayıpla tekrar 2000 puanın, hem de epey altına, çekildi. Diğer segmentlerdeki kayıplar ise % 5-8 civarında kaldı. Bu gerilemeyle kuru yük piyasasında son dönemde görülen iyileşmenin kısa süreli olduğunu iddia eden araştırmacıların söyledikleri de kanıtlanmış oldu. BDI’daki bu en son kan kaybı demir cevheri talebinin gittikçe azalması ve kuru yük sektöründeki aşırı tonaj arzının devam etmesinden kaynaklanıyor.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1965*	*1912*	*1859*	*1817*	*1784*

	*XLIII.HAFTA*	*XLIII.HAFTA*	*DEĞİŞİM*	%
*BALTIC DRY INDEX*	*1784*	*2018*	*-234*	*-11,60*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*2788*	*3274*	*-486*	*-14,84*
*BCI 4 TC*	*$22,936*	*$28,214*	*$-5,275*	*-18,69*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1836*	*1939*	*-103*	*-5,31*
*BPI 4 TC*	*$14,682*	*$15,521*	*$-839*	*-5,40*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1425*	*1545*	*-120*	*-7,77*
*BSI TC*	*$14,903*	*$16,155*	*$-1252*	*-7,75*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*728*	*786*	*-58*	*-7,38*
*BHSI TC*	*$10,359*	*$11,254*	*$-895*	*-7,95*

HABER VE YORUMLAR Çin çeliğe doymuyor; Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığının araştırmasına göre, ülkenin ham çelik tüketiminin 2015 yılına kadar 750 milyon tona, 2015 yılından 2020 yılına kadar ise 770-820 milyon ton arasında bir değere ulaşabileceği belirtiliyor. Ukrayna kömür üretimini her yıl artırıyor;Ukrayna 2012 yılında 81-82 milyon ton kömür üretmeyi planlıyor. Ukrayna Enerji ve Kömür bakanı bu yılki kömür üretiminin 77 milyon tona ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Diğer bir ifadeyle gelecek yıl üretim % 5-6,5 oranında artacak. Ülke 2010 yılında 75,16 milyon ton üreterek 2009’a göre kömür üretiminde % 4 artış sağlamıştı. CAPESIZE Gçetigimiz hafta tüm segmentlerde düşüşler devam etti. Özellikle Dogu ve Batı bölgelerinde aktiviteler görülsede geçtigimiz haftaladaki düşüşü toparlayacak kadar değildi. Haftasonuna doğru gelindiginde endeks yaklaşık olarak 500 puan düşmüştü. Uzak Doğu rotasında Us $ 30k seviyelerindeydi. Brezilya / Çin rotasında Us $ 25/mt civarındaydı. PANAMAXPanamaks piyasaları Doğudaki ve Hollanda’daki tatillerden oldukça etkilendi. Normalden çok daha sakin bir hafta geçiren panamakslar Atlantik rotasında hareketlilik gösterse de endekste 100 puanın üzerinde bir düşüş yaşanması kaçınılmaz oldu. SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE Avrupa - Kuzey Afrika - Akdeniz bölgesinde tatiller nedeniyle az aktivite görüldü. Pasific bölgesinde handy yükleri diger blgelere göre nispeten daha fazlaydı özellikle Kuzey Asya ve Çin’e doğru yapılan taşımalar çogunluktaydı.COASTER Geçtiğimiz hafta başında Karadeniz bölgesine dair tahminler Azov Denizi’ndeki gelişmelerden zincir etkisiyle yenilendi. Konuşulan navlunlar aslında mevcut reel işlere göre daha yüksek kaldı. Fakat Kasım ayı itibariyle navlunların artacağı düşünülüyor. Özellikle Türkiye’ye daha çok kömür yükünün sevkedilmesi yönündeki beklentilerin Karadeniz bölgesindeki olası navlun artışı için tetikleyici bir faktör olacağı düşünülüyor. Kuzey Avrupa bölgesinde de yük hacmindeki artış sürüyor fakat bu bölgede Karadeniz’den farklı olarak Akdeniz ve Karadeniz’den balastlayan gemilerden dolayı daha fazla tonaj artışı olması ve navlunların böylelikle dengelenmesi beklentisi yüksek görünüyor. Fakat Kuzey bölgelerde, Baltik ülkelerini de içerecek şekilde Kasım ayı içinde kuvvetli ticaret olması ve artan ticaret hacmi nedeniyle bu bölgelerde de Kasım ayı içerisinde yükselen navlunları görmek oldukça yüksek bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hafta başından itibaren Yunanistan’daki politik istikrarsızlık da çeşitli senaryolar bazında koster ticaretine etki etmiş görünüyor. Geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz çıkışlı yüklerin daha yüksek lotlarda taşınmaya başlandığını da not etmek gerekiyor. Fakat yükleme başına artan taşıma kapasitesinin çelik yüklerinden çok torbalı çimento yükleri için geçerli olduğunu belirtmek gerek. Haftanın son günü ise Müslüman ülkelerde yaklaşan bayram tatiline rağmen yine piyasada oldukça yüklü ve hızlı bir sirkülasyon olduğu dikkat çekici gelişmelerden biriydi. Sonuç olarak koster piyasası kısa vadede yükselişe gebe görünüyor fakat tonaj arzındaki değişim ve istikrarsızlık nedeniyle piyasada hala iniş çıkışlar görülebilir. BAĞLANTILAR CAPESIZE 'Navios Pollux' 2009 180727 dwt dely Cape Passero spot trans Atlantic round
voyage redel Skaw/Cape Passero range approx $31000 – Hanjin'Kiran Turkiye' 2011 176000 dwt dely Rotterdam 29/31 Oct trip via Brazil redel
Skaw-Cape Passero $34250 daily - 'K' Line

'Tong Hao' 2006 173800 dwt dely Qingdao 8/10 Nov trip via Indonesia redel
China $16000 daily – Cargill'Andros Warrior' 1986 171000 dwt dely Qingdao mid Nov trip via Indonesia redel
China $12000 daily - cnr

'Cape Mecury' 1997 165819 dwt dely Bayuquan 12/13 Nov trip via San Nicholas
redel China $17500 daily - Cargill

'Anangel Pride' 1993 161643 dwt dely Dalian spot trip via Newcastle redel
S.Korea $20000 daily - SK Shipping'Keros Warrior' 1989 149000 dwt dely Mundra 8/15 Nov trip via Richards Bay
redel S.Korea $30000 daily - cnr

'Luciana Della Gatta' 1990 122760 dwt dely Richards Bay 20/25 Nov redel India
$19000 daily + $880000 bb - Bulk Marine

PANAMAX'Chanchal Prem' 2009 93259 dwt dely Portbury 11/13 Nov trip via New Orleans
redel China via CoGH $25000 daily - Siva

'Q Ioanari' 2011 82109 dwt dely Paradip 12/14 Nov trip via EC South America
redel Far East $15100 daily - CJ International'Golden Endurer' 2011 79474 dwt dely CJK 12/14 Nov trip via Nopac redel
Singapore-Japan $11250 daily – Norden
'Mairini' 2010 79023 dwt dely passing Cape of Good Hope 16/17 Nov trip via EC
South America redel China $15500 daily + $500000 bb – Sinochart
'Lake Dahlia' 2009 78802 dwt dely Tanjung Bin 17/18 Nov trip via Indonesia
redel Malaysia $16500 daily - Daebo

'Polska Walczaca' 1992 73505 dwt dely Rotterdam 15/18 Nov trip via Baltic redel
UK/Continent $16000 daily - Atlantic Coal & Bulk

HANDYMAX/SIZE'Ermis' 2004 52808 dwt dely Yokohama spot trip via Nopac redel Singapore-Japan
$8000 daily – WBC'SSI Pride' 2002 48635 dwt dely N China spot trip via Australia redel
Philippines $6000 daily - IVS'Bonasia' 2001 46509 dwt dely dop Itaquai 9/15 November trip via Amazon redel
Singapore-Japan $20000 daily + $340000 bb – cnr 'Hudson Bay' 2011 29671 dwt dely Antonina 4/7 Nov trip via EC South America
redel WC South America $17000 daily – cnr 'Indigo Ocean' 2011 28749 dwt dely Gibraltar prompt trip via St Lawrence redel
Algeria $12000 daily – Norden PERIOD 'Galateia' 2011 81500 dwt dely retro Paradip 31Oct 4/6 months trading redel
worldwide $14000 daily – Cobelfret
'Yasa Team' 2006 75621 dwt dely Dangjin 20/25 Nov 4/6 months trading redel
worldwide $12500 daily – Glencore'Far Eastern Venus' 2006 53487 dwt dely N.China 4/7 Nov 3/5 months trading
redel worldwide $12000 daily – Cargill'Wu Chang Hai' 1998 27635 dwt dely Constanza 8/10 Nov 3/5 months trading redel
Atlantic $13150 daily - Copenship

COASTER3.000 mt coal Rostov/Nemrut Bay 29.00 Usd pmt3.000 mt minerals Floro/Amsterdam 10.25 Euro pmt5.000 mt generals Marmara/Egyptian Med 15.50 Euro pmt3.000 mt steels Sevilla/1 Algeria 30.00 Usd pmt2.500 mt cement Bartın/Novorossiysk 11.00 Usd pmt10.000 mt steels Ilyichevsk/Alexandria 23.00 Usd pmtSALE, PURCHASE AND DEMOLITION Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	TEU	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
2388	1971		Cant Tirreno	Italy	MV Rio	Cruise	4.8 M	Auction	43
3418	2002		Haedong S.B.	S. Korea	MT Navajo	Chem Tanker	6.3 M	F. East	43
4700	1988		Aukra Ind.	Norway	MT Kilstraum	Chem Tanker	3.5 M	Russia	43
4830	1996	366	Kroeger Werft	Germany	MV Jin Man He	Cntr	2 M	Canada	43
4900	1997			Germany	MV Jin Man Hai	Cntr	2 M	Canada	43
4900	1997			Germany	MV Jin Man He	Cntr	2 M	Canada	43
8801	2005		Usuki Zosensho	Japan	MT Schem Peace	Chem Tanker	10 M	-	43
9103	1992		Asakawa S.B.	Japan	MT Diamond Park	Chem Tanker	3.05 M	Greek	43
9618	1997	672	Volkswerft	Germany	MV Jin Man Yang	Mpp	4 M	-	43
17080	1993			Germany	MT Rheinstern	Tanker	7.5 M	Nigerian	43
19975	2006		Fukuoka S.B.	Japan	MT Holly Galaxy	Chem Tanker	24 M	-	43
40302	1984		Uljanik Brodogradiliste Dd	Crotia	MT Beaver	Tanker	5 M	-	43
40907	1984		Mitsui	Japan	MV Parnassos	Bulk	5 M	Greece	43
46345	2003		Hanjin H.I.	S. Korea	MT Ioannis P	Tanker	22 M	Greek	43
46842	1993		Halla Eng	Japan	MT Pacific Crystal	Tanker	7.25 M	South East Asia	43
47175	1984		Daewoo	S. Korea	MV Kanpur	Bulk	5.2 M	Bangladesh	43
47378	2010		Onomichi	Japan	MT Sanko Lynx	Tanker	31 M	-	43
47378	2010		Onomichi	Japan	MT Sanko Libra	Tanker	31 M	-	43
50655	1999		Namura	Japan	MV Sanko Supreme	Bulk	16.5 M	-	43
75698	2005		Sanoyas	Japan	MV Peppino D'Amato	Bulk	28.7 M	-	43
161192	1995		HHI	Japan	MV Royal Oasis	Bulk	16.5 M	Greece	43

Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:

DWT	BLT	Comment	LDT	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
4352	1979		2114	MV Golden Bay	Cntr	-	-	43
11772	1982		5465	MT Trans Gas I	Tanker	-	India	43
12243	1982		7213	MV Tambov	Reefer	487	India	43
13303	1977		8064	MV Gibraltar	Reefer	490	India	43
14349	1979		3612	MV Bhatra Bhum	Cntr	-	India	43
16559	1979		5615	MV Clary	Bulk	-	India	43
17328	1990	As is Pakistan	7224	MV American Tern	Mpp	502	India	43
22154	1979		9522	MV King Pioneer	Mpp	-	India	43
28098	1978	As is Genoa	19728	MV Jolly Zaffiro	Roro	460	India	43
41453	1983		8370	MV C Rapsody	Bulk	440	-	43
43052	1978		11320	MV SV Seraphim	Bulk	513	India	43
46747	1982	incl. 250 t. IFO	11686	MV Ocean Friend	Bulk	510	Pakistan	43
46752	1982	icnl. 400t. IFO	11681	MV Ocean Host	Bulk	510	Pakistan	43
49071	1982		-	MV Sun Da 1	Bulk	512	Bangladesh	43
55822	1979	As is Sri Lanka	10690	MV Good Light	Bulk	480	India	43
97113	1990		15369	MT Almirante Brion	Tanker	-	India	43